هوگو وینتر به عنوان یک قاچاقچی مواد مخدر فعالیت می‌کند و در تلاش برای قاچاق مقدار زیادی ماده‌ی مخدر به نام Bulu می‌باشد. در حقیقت bulu یک گیاه مخدر می‌باشد که به قربانی خود، آینده را نشان می‌دهد. به محض ورود هوگو به کامپلا، وی متوجه می‌شود که ...

پزشک جوان اسکاتلندی، نیکلاس گاریگان، پس از پایان تحصیلات رسمی خود تصمیم می‌گیرد وقت آن رسیده که به یک ماجراجویی برود، بنابراین تصمیم می‌گیرد شانس خود را در اوگاندا امتحان کند و در زمان سقوط رئیس‌جمهور اوبوته وارد آنجا می‌شود. ژنرال عیدی امین به قدرت می‌رسد و از گاریگان می‌خواهد که پزشک شخصی او شود.

دو برادر در جریان ۱۰۰ روز هولناک نسل‌کشی رواندا در سال ۱۹۹۴، به دلیل ازدواج و تقدیر از یکدیگر جدا می‌شوند.